Nowy dokument

NOWY DOKUMENT

rozpoczynamy tworzenie Umowy

 wybieramy TYP dokumentu, który chcemy stworzyć -> w tym wypadku Umowa.

następnie wybieramy SZABLON -> Umowa promocyjna (v2)

Wybieramy Klienta wpisując ID lub nazwisko.

Numer Umowy jest ustawiony domyślnie.

Okres od : wybieramy datę zawarcia Umowy

Okres do : nie zaznaczamy

Oczekuj na działanie Klienta do : opcja, którą wybieramy, gdy oznaczamy graniczną datę, do kiedy Klient ma czas na zatwierdzenie Umowy.

Domyślnie nie wypełniamy.

Podczas tworzenia umowy nie zaznaczamy opcji ZATWIEDZONY.

Opcji tej używamy w momencie, gdy Umowa jest sprawdzona i zatwierdzona przez Klienta.

Następstwem zatwierdzenia Umowy jest podpięcie zobowiązań do konta Klienta.